"קוצ'ובי עשיר ומפואר, כרי דשא שלו ללא גבולות", הוא מחזיק באוצרות רבים, אך עושרו העיקרי של קוצ'ובי הוא בתו מריה, ששוותה אינו נמצא בכל פולטבה. מריה מפורסמת לא רק בזכות יופייה, אלא שכולם מכירים את הנטייה העצומה שלה. חופות רבות מחופשות על ידה, אך לבה של מרי אינו נגיש. ואז הטרמן מאזפה עצמו שולח שדכנים אחריה. ההטמן כבר זקן, אך הוא מלא רגשות, לא רגשות נעורים הניתנים לשינוי, אך חום שווה שאינו מתקרר עד המוות.

הוריה של מריה מתמרמרים, הם זועמים על התנהגות הזקן, מכיוון שמרי היא הסנדקית של ההטמן. אימא של מרי אומרת שמזפה היא לא מרושעת, שלא יכול להיות לדבר על נישואים. לשמוע שזה הכל, מרי נופלת ללא רגשות. במשך יומיים מרי לא יכולה להתאושש, וביום השלישי נעלמת. אף אחד לא שם לב איך היא התחבאה, רק סוס אחד דייג שמע דפיקות בלילה, ובבוקר "עקבות של צירי פרסה / והיה אפשר לראות את הטל של כרי דשא".

עד מהרה הגיעו החדשות הנוראיות לקוצ'ובי כי בתו ברחה למאזפה. רק עתה הבינו הזקנים את הסיבה לסערת הרגשות של בתם. וקוצ'בי הגה תוכנית לנקמה בהטרמן.

"הייתה תקופה של צרות, / כאשר רוסיה צעירה, / מתחים כוחות במאבקים, / בעל עם גאונותו של פיטר." במאבק נגד המלך השבדי צ'ארלס ה- II, רוסיה צברה כוח. אוקראינה הייתה מודאגת, היו תומכים רבים בחירויות קדומות שדרשו מההטמן לנתק את ההסכם עם רוסיה ולהפוך לבעל בריתו של קארל, אך נראה שמזפה "לא שמעה" ו"ישאר / נשמע הנושא של פיטר ".

צעירים ממלמלים על ההטמן, חולמים, מאוחדים עם קארל, "להתפרץ <...> במלחמה / במוסקבה השנואה!". אבל איש לא הכיר את התוכניות הסודיות של מאזפה המטריפה והנקמנית. במשך תקופה ארוכה הוא בקע תוכנית לבגידה, מבלי לחשוף אותה בפני אף אחד, אך קוצ'ובי הנעלב הבין את מחשבותיו הסודיות והחליט לנקום את העלבון שלו בבית על ידי כך שחשף בפני פיטר את תוכניות הבוגד. ברגע שקוצ'ובי ומזפה היו חברים וסמכו זה על רגשותיהם, ואז הוא פתח את תוכניותיו למזפה, אך כעת יש ביניהם עלבון שקוכוביי אינו יכול לסלוח. רוח הנקמה נתמכת גם על ידי אשתו. כעת אנו זקוקים רק לאדם אמין, מוכן, בלי ביישנות, לשים לרגלי פיטר את ההוקעה של קוצ'ובי להטמן.

גבר כזה נמצא בקרב הקוזקים של פולטבה, שנדחה בעבר על ידי מרי, אך עדיין אוהב אותה אפילו בבושה ושונא את מפתה. הוא יוצא למסע עם הכובע התפור של קוצ'ובי על בוגד-הטרמן. מזפה, לא מודע לסכנה הנוראה, שוזר תככים פוליטיים, מנהל משא ומתן עם השליח השועלי, מקומם את הקוזקים על הדון, העלה את קרים, פולין וטורקיה נגד מוסקבה. ובאמצעות דאגותיהם החוצפניות האלה שלחו לו אצילים רוסים הוקעה עליו, שנכתבה בפולטאבה והשאירה ללא פטר את פטר. כשהוא מצדיק את עצמו בפני פיטר ומשכנע אותו בנאמנותו, מזפה דורש הוצאת הונאים, הוצאתו להורג של אביו האהוב, "... אבל בתו של אבי האב לא תגאל את האהבה." מרי, לעומת זאת, אוהבת את מזפה ללא אנושות ובוזה לשמועות. רק לפעמים עצב תופס אותה כשהיא חושבת על הוריה. אבל היא עדיין לא יודעת מה שכל אוקראינה כבר יודעת, מסתתר ממנה סוד נורא.

מאזפה קודר, ו"המוח שלו / מבולבל מחלומות אכזריים. " אפילו ליטופי מריה אינם מסוגלים להפיץ את מחשבותיו האיומות, הוא נשאר קר להם. מרי הנעלבת נוזפת בו ואמרה שלמענו היא הרסה את האושר שלה עצמה, מביישת את עצמה. מאזפה מנסה להרגיע את מרי במילים של אהבה, אך היא מאשימה אותו בערמומיות ויומרה. היא אפילו מקנאה בדולסקאיה מסוימת. מרי רוצה לדעת מה הסיבה לקור רוחה של מזפינה. ומזפה חושפת בפניה את תוכניותיה להתקוממות אוקראינה נגד שלטון מוסקבה. מרי שמחה ומשתוקקת לראות את אהובה עם כתר מלכותי על ראשה.היא תישאר נאמנה לו ובאומלל, ואף תלך איתו לגוש החיתוך. ומזפה מעמידה את מרי במבחן נורא: הוא שואל מי היקר לה - אב או בן / בת זוג? הוא מנסה לאלץ אותה לתשובה חד משמעית, מעמת אותה עם בחירה איומה: את מותה היא מעדיפה אם היא עתידה לבחור את מי לשלוח להוצאה להורג. והתגובה המבורכת התקבלה.

"לילה אוקראיני שקט." בטירה העתיקה בבילה צרקבה, כוכבי, יושב במגדל, יושב במגדל וממתין להוצאה להורג, שהוא לא חושש ממנה - הוא מדוכא מבושה, אובדן כבוד. המלך ניתנה לו להוכיח את האויב, ולא קיבל את ההזדמנות להוריש לאיש את נקמתו בפוגע. דלת הצינוק שלו נפתחת, ואורליק הצמא בדם נכנס. מאזפה יודע שקוצ'ובי הסתיר את האוצרות, ואורליק בא לגלות היכן הם מסתתרים. קוצ'ובי משיב כי אוצרותיו היו כבודו, כבוד בתו, אך אוצרות אלה נלקחו בעינויים ומזפה, והאוצר השלישי - נקמה קדושה - הוא מתכונן לקרוע לאלוהים, אורליק שואל היכן הכסף מוסתר, אך ללא הועיל, וקוצ'ובי מוסר את התליין.

מריה, בחיבה על ידי מזפה, עדיין לא יודעת על גורלו הנורא של אביה, ומזפה נרעדת מהמחשבה על מה שיקרה לה כשכל ייפתח. הוא חוזר בתשובה שהוא פיתה אותה, שהוא ניסה לרתום "סוס ואיילה רועדת" בעגלה אחת. מאזפה מארי יושבת בבורות, מיוסרת מספקות, מאזפה עוזבת את הארמון.

עם שחר, בשלווה בה ישנה מרי, התגנבה אמה וחשפה בפני בתה חדשות נוראיות. אמא לא יכולה להאמין שבתה לא יודעת כלום: היא מבקשת ממרי ליפול לרגליה של מזפה ולהתחנן שיחסוך את אביה. מאי לא מסוגלת לסבול עוגמת נפש, מארי מאבדת את חושיה.

קהל עצום התכנס במקום ההוצאה להורג. המורשעים קוצ'ובי וספארק הובאו בעגלה. חללים עולים לגוש החיתוך, התליין קוצץ את ראשם ואוחז בזרועותיו מראה את הקהל. כשמקום ההוצאה להורג כבר היה ריק, הגיעו שתי נשים בריצות, אך, אבוי, הן איחרו.

חוזר הביתה אחרי הוצאה להורג איומה, מוצא מוצא את המאורה של מרי ריקה. הוא שולח את הקוזקים בחיפושים, אך הכל לשווא: איש לא ראה את מרי מעולם.

הצער אינו מונע מההטמן להמשיך את תוכניותיו הפוליטיות. ממשיך במערכת היחסים עם המלך השבדי, מאזפה מעמיד פנים שהוא חולה סופני, אך קם במהירות ממיטת דוויו כשקרל מעביר פעולות צבאיות לאוקראינה. עכשיו מזפה מובילה את הגדודים נגד פיטר. פיטר עצמו מוביל את החוליות לפולטבה, וכעת שני הצבאות עמדו זה מול זה, מוכנים לקרב הבוקר. בלילה שלפני הקרב מדבר מזפה עם אורליק ומדבר על אכזבתו מקרל, שלא נראה לו מדינאי שיכול להתחרות בענק האוטוקרטי. אורליק משיב כי לא מאוחר מדי לעבור לצד פיטר, אך מזפה דוחה את ההצעה הזו וחושף את הסיבה לשנאתו לצאר הרוסי. פעם בחגיגה בתגובה למלה שנאמרה באומץ, פיטר תפס את מאזפה בשפם. עלבון זה, הוא נשבע לנקום בפיטר מזפה.

בבוקר מתחיל קרב פולטבה, בו אושר צבאי משרת את הכוחות הרוסים. בהשראת הופעתו של פיטר, גדשו הגדודים הרוסים את השבדים. מאזפה צופה בשקט בקרב, ופתאום נורתה אחריו ירייה. וונארובסקי היה זה שניצח קוזאק צעיר שמיהר עם סאבר למאזפה, אשר תוך כדי גסיסה לחש את שמה של מרי.

הקרב נגמר, פיטר חוגג באוהלו "ומרים את מוריו / גביע הבריאות", אך אין שותים בין קארל ומזפה. הם רוכבים על סוס ונמלטים מרדיפות. לפתע, בית חווה, שעברו עליו הנמלטים, מפחיד את מזפה: הוא מזהה את המקום בו חגה פעם אחת ומשם הוביל את מרי החוצה בערבה בערב חשוך. הנמלטים מבלים את הלילה בערבה על גדות הדנייפר, כשלפתע מישהו מתקשר למאזפה בשקט של הלילה. הוא פוקח את עיניו ורואה את מרי. היא בסמרטוטים, עם שיערה משוחרר, עיניים שקועות נוצצות. מרי איבדה את דעתה. היא לא מכירה את מזפה, אומרת שהיא מישהו אחר והיא מסתתרת בחשכת הלילה. בבוקר נוסעים קארל ומזפה.

מאה שנים חלפו, ורק פיטר נשאר בהיסטוריה, אבל אפילו לא זכר זכרם של מזפה ומרי.