: בעזרת הזאב האפור, צארביץ 'איוון מוצא את ציפור האש, אשתו היפה וסוסו הנאמן, מביס אחים קנאה והקשחי הרשע, הופך למלך, והזאב האפור משרת אותו עד סוף חייו.

המלך דמיאן חי בממלכה מסוימת. היו לו שלושה בנים: קלימים, פיטר ואיבן. בגן היפה של המלך צמח עץ תפוחים עם תפוחים מוזהבים. ופתאום היה פגם בתפוחים. המלך קרא אליו את בניו והורה לו לתפוס את הגנב, ובתמורה הבטיח מחצית הממלכה במהלך חייו והכל אחרי המוות.

קלים היה הראשון ששמר על עץ התפוחים, אך הוא נרדם. פיטר הלך שני ונרדם גם הוא. בלילה השלישי, איוון יצא לדרך. הוא ראה את ציפור האש מתעופפת פנימה ומרימה תפוחים. הנסיך תפס את הגנב בזנב, אך היא ברחה ועפה משם, ואיוואן הייתה נוצה בידו.

המלך רצה להשיג ציפור פייר נהדרת. הוא שלח את הבנים הגדולים להביא אותה. מי שמשיג את זה יקבל מחצית הממלכה בחיים והכל אחרי המוות. איוון התכוון ללכת עם אחיו. אבא לא רצה לשחרר אותו, אבל איוון שכנע את אביו.

איוון הגיע למזלג עליו עמד עמדה עם כתובת. מי שהולך ישר יהיה קר ורעב לאורך כל הדרך. מי שהולך שמאלה ימות, וסוסו יחיה. ומי הולך ימינה, הוא יישאר בחיים, אבל הסוס ימות. איוון הלך לימין.זאב אפור רץ מהיער, אכל סוס ואז התחיל לשרת את איוון נאמנה ולקח אותו לציפור האש.

הזאב האפור הביא את הנסיך לחומת אבן, שמאחורי הגדר הייתה כלוב עם ציפור אש. הזאב הזהיר כי אין לגעת בתא. טיפוס אל הגן, איוון שכח את עצתו של הזאב ולקח את הכלוב. מסביב לרעמים וצילצל, התעורר השומר והביא את איוון למלכו דלמטיאן. דלמאת התמרמרה מכך שהנסיך לא בא אליו עבור ציפור האש, אלא טיפס לגינה כמו גנב. הוא הסכים לפטר את ציפור האש אם הנסיך יביא לו את סוסו של זולוטוגריב הצאר אפרון, אחרת הוא היה מפאר אותו בכל העולם.

הוא הביא את איבן הזאב האפור לצאר אפרון והזהיר כי יש להוציא את הסוס מהדוכן, ואין לגעת ברסן. איוון שכח מההוראה ולקח את הרסן. המיתרים אליה צלצלו והחתנים התעוררו. הם הביאו את איבן לצאר והוא דרש שיובא את היפה, בתו של הצאר קאסים, אחרת הוא יאדיר את הנסיך בכל העולם, כמו גנב.

עכשיו הזאב האפור מתחיל לעסוק. תפס את הרגע בו אלנה נותרה לבדה, הניח אותה על גבו ולקח אותה משם. בדרך לצאר אפרון התאהבו איוון ואלנה. זאב אפור הפך לאלנה. לאחר שהחליף אותו בסוס, המשיך איוון את מסעו בזולוטוגריב, והזאב הדביק אותם.

כשהגיעו לממלכת דולמאת, הזאב הפך לסוסו של זולוטוגריב ואיבן החליף אותו בציפור האש. רק דלמאת רכבה על סוס, והסוס הפך לזאב אפור ונמלט. וולף הדביק את איוון, הם הגיעו למקום בו הם נפגשו, והם נאלצו לעזוב את המקום. בהיפרד, הזאב הזהיר כי איוון לא סומך על אחיו.

איוון נפגש עם אחיו.הם ראו את ציפור האש, סוסו של זולוטוגריב, אלנה היפה, קינאה והרגה את איבן - הם השליכו חרב חדה לחזהו. האחים לקחו את ציפור האש, הסוס ואלנה והלכו לאביו. זאב אפור חזר לאיבן, תפס עורב והורה להביא מים חיים ומתים. הזאב האפור ריסס מים מתים על איוון, והפצעים נרפאו ליד איוון, ריססו מים חיים ואיבן התעורר לחיים.

זאב גריי הזהיר ששירות זה הוא האחרון. וולף סיפר שהוא הרג את האחים איוון קוסצ'י ולקח את אלנה עם סוס וציפור אש. לאלנה יש קמע, וקושיי לא יעשה לה כלום. באבא יאגה, החי ביער צפוף, יודע להרוס את קוסצ'יי. הזאב הראה לאיבן את הדרך לשלושה אלונים, שביניהם קבור סוס מלחמה באדמה. על הסוס להראות לאיבן את הדרך לבאבה יאגה.

הוא הסיע את סוסו של הצארביץ 'לבאבה יאגה. בדרך ראה איוואן שני להקים נלחמים שלא יכלו לחלוק מפת שולחן בהרכבה עצמית, כובע בלתי נראה וכובש שרביט. איוון הציע לארגן תחרות: מי שיגיע לראשונה לחץ שהוא יורה יקבל דברים קסמים. הגובלן ברח ואיבן לקח הכל לעצמו. איוון הגיע לבאבה יאגה. ממנה נודע הנסיך כי באמצע אוקיאן נמצא אי Buyan. עץ אלון ישן צומח באי, חזה קבור תחת האלון, ארנבת יושבת בחזה, ברווז נמצא בארנבת, ביצה נמצאת בתוך ברווז, ומותו של קוסצ'ייב נמצא בביצה ההיא. כשקושי צריך לרסק את הביצה ולהרים את הגוסלי-סמוגודה כדי להעיר את אביהם ואת הממלכה כולה.

איוון הגיע לאוקיאן וראה שיש רשת, וייקיד ברשת. היא ביקשה מהספייק לזרוק אותו לים והבטיחה עזרה. איוון שחה על פני הסוס אוקיאן והגיע לאי Buyana.הוא חפר חזה מתחת לאלון והוציא משם ארנבת, וברווז מהארנבת. ברווז טס החוצה, איוון ירה בו וביצה נפלה ממנו לים. ואז הופיע פייק עם ביצה בפה, הודה על העזרה.

איוון הגיע לטירה קוסצ'ייבה. הוא שמר על השער בטירת הנחשים בערך שתים עשרה ראשים. הוא שלף שרביט והרג אותו בנחש. הצארביץ 'פרש את המפה שנאספה בעצמה, הם אכלו מספיק עם הסוס. מצאתי את איוון קשצ'י, הרגתי אותו, לקחתי את ציפור האש, הסוס, אלנה, לא שכח לקחת את הגוסלי-סמוגודה והגעתי לממלכתו. הכל ישן שם. איוון החל לשחק בגוסלי-סמוגודה, הכל התעורר, התעורר לחיים. איוון ואלנה שיחקו את החתונה, והזאב האפור היה האורח היקר ביותר.

לאחר החתונה נשאר זאב גריי בארמון. כאשר המלך דמיאן נפטר, עלה איבן על כס המלוכה. גריי וולף ינקה את ילדיו, לימדה אותם לקרוא ולכתוב. וכאשר מת איבן דמיאנוביץ ', הזאב האפור הלך אחריו לקבר. בעיתוני הזאב האפור נמצאו הערות מפורטות על הכל והלחינו את הסיפור הזה.