רוסיה מעולם לא הייתה במצב כה קשה כמו בתחילת המאה ה -17: אויבים חיצוניים, סכסוך אזרחי, אי שקט של נערים איימו על מותם של אדמות רוסיה.
מוסקבה נשלטת על ידי מלך פולין זיגיסמונד, שכוחותיו מדכאים ושודדים את התושבים האומללים. קוזקים מזפוריז'יה, ערים רוסיות הרסניות, אינן נחותות מרצונם ואכזריותם של הפולנים. ליד מוסקבה יש כוחות של מתחזה, גנב טושינו, השבדים מארחים בנובגורוד ובפסקוב.
תחילת אפריל 1612. שני פרשים - ילד צעיר יורי מילוסלבסקי עם משרתו אלכסיי - עושים לאט לאט את גדות הוולגה. ביום השביעי, יורי, עם מכתב ממר גונסבסקי, ראש חיל המצב הפולני במוסקבה, היה בדרכו למולדת קרוצ'יני-שלונסקי. סופת שלגים הובילה אותם שוללים, וניסו למצוא דרך, הם מעדו על אדם קפוא למחצה. החילוץ התברר כקוזאק זורפיז'יה קירה. הוא ניסה להגיע לניז'ני נובגורוד כדי לנסות את מזלו ולהיצמד לצבא, לפי השמועות יש גיוס חיילים שצעדו לפולנים. המטיילים לא הבחינו בשיחה, והלכו לכפר. בפונדק, שם מיהרו להסתתר מפני מזג האוויר, כבר התאספו כמה רוכבים. הופעת נער צעיר עוררה עניין. יורי יוצא ממוסקבה, ולכן השאלה הראשונה: "האם זה נכון שהם נישקו את הצלב שם על הנסיך ולדיסלב?" "נכון," עונה יורי. - <...> כל מוסקבה נשבעה אמונים לנסיך; הוא לבדו יכול לסיים את אסון המולדת האומללה שלנו. " ולדיסלב הבטיח להיטבל באמונה האורתודוכסית, ובעליית כס המלכות במוסקבה, "הציל את הארץ הרוסית בתפארתה ובעוצמתה לשעבר". "ואם הוא מקיים את הבטחתו," ממשיך הצעיר, "אז אני הראשון לשים את ראשי בשבילו."
למחרת בבוקר מופיע בפונדק קוטב עבה, מלווה בשני קוזקים. כשהוא מציג אציל יהיר, החל הקוטב להוציא את המוסקוביים מהבקתה בקול אימתני. קירשה מזהה בו את מר קופיצ'ינסקי, שהיה מוכר לו משירותו בצבא ההטמן ספגה, ונודע בפחדנותו. לאחר שחיטט בתנור, קופיצ'ינסקי מגלה שם אווז צלוי, ולמרות אזהרת המארחת שהאווז הזה זר (אלכס הכניס אותו לתנור עבור אדונו), הוא מתקבל לאכול אותו. יורי מחליט ללמד את הקוטב החצוף לקח, ומכוון אליו אקדח גורם לו לאכול את האווז לחלוטין.
לאחר לימוד קופיצ'ינסקי, יורי ועובדיו עוזבים את הפונדק. עד מהרה מגלה קירשה אותם ומדווח כי הם נרדפים - שתי פלוגות סוסות של פולנים התקרבו לכפר, והפאן קופיצ'ינסקי הבטיח להם שיורי לוקח את האוצר לניז'ני נובגורוד. סוס נהרג ליד יורי, וקירשה, לאחר שהעביר את הנער לסטליון שלו, נסחף על ידי מרדף.
הקוזאק נמלט מהפולנים, מסתתר בצריף, אליו הוא נתקל בסבך היער. זהו הצריף של המכשף המפורסם קודימיץ '. אז עכשיו הגיעה אליו הזקנה גריגוריאבנה מהכפר עם מתנות מטפלת של עוזרד הצעיר. קבורה בארון, שומעת קירשה את שיחתה של הקשישה עם המכשף ולומדת שבתה של הילדה, כשביקרה במוסקבה, שם נתפסה לאדון הפולני, החלה להתמוגג. ממש כמו בחור צעיר ג'ינקס אותה, שהמשרת קרא לו יורי דמיטרייביץ '. הבחור הזה לא הסיר את עיניו ממנה מדי יום, כשהאזינה למיסה בספא על בור. והזקנה מבקשת מהמכשף שילמד אותה את "הפנאי" שלו. קודימיץ 'מלמד את גריגוריאבנה כיצד לקסם את קנני הבנים שנעלמו ביום השלישי, ומשכנע את הזקנה להצביע בפומבי אל פדקה חומיאק, באסם בו הסתירה אותם קודימיך.
לאחר שהבקתה הייתה ריקה, קירשה יצא וירד בשביל המולדת שלונסקי, שם, לדברי אלכסיי, קיווה לראות את יורי. מאחורי פרברי הכפר, לאחר ששמע רעש, הוא מסתתר בבור רפת בו הוא מוצא קנבס. לאחר שנזכר בשיחה שנשמעה הוא מחליט ללמד שיעור למכשף ה"מזויף "ומסתיר את הבדים בקפלה.
כשהיא יוצאת לרחוב הרחב של הכפר, קירשה עולה לרכבת חתונה. לפני כולם קודימיץ 'מוקף בכבוד. בצריף, אליו נכנסו האורחים, יושבת זקנה מכוערת וממלמלת "מילים ברבריות". גריגוריאבנה הזו רוצה להתמודד במשחק מספר עתידות עם קודימיץ '. שניהם מנחשים בתורם ו"רואים "את הבדים באסם של פדקה האוגר. אבל קירשה הוא מכשף חזק יותר - הוא טוען שהבדים קבורים בשלג שמאחורי הקפלה, שם איכרים נדהמים מגלים אותם.
בינתיים, יורי ומשרתו כבר הגיעו למולדת שלונסקי. יורי נכנס לתאי הילדאר וראה אדם כבן חמישים עם פנים חיוורות, "הנושא חותם של יצרים חזקים חסרי מעצורים." שלונסקי נדהם לראות את הילדה דימיטרי מילוסלבסקי כשליח מבנו של פן גונסבסקי, "שנאת הפולנים הבלתי פוסקת". ממכתבו של גונסבסקי נודע שלונסקי כי אנשי ניז'ני נובגורוד אוספים כוחות, מתכוונים להתנגד לפולנים, וכי הוא, קרוצ'ינה, צריך לשלוח את יורי לניז'ני על מנת "להשפיל את המסיתים הראשיים לענווה, ולהבטיח להם טובה מלכותית." דוגמה לבנו של מושל ניז'ני נובגורוד לשעבר מנשק את הצלב לוולדיסלב צריכה להסביר אותם.
יורי שמח למלא את הוראת גונסבסקי, שכן הוא בטוח ש"בחירתו של ולדיסלב תציל את ארצנו מפני הרס סופי ". אבל, לפי שלונסקי, אין למקם את המורדים במילה חיבה, אלא באש וחרב. נאומיו הנועזים של יורי מרתיחים אותו, והוא מחליט לשים עליו מרגל סודי - אומליאש המואץ שלו. שלונסקי דואג לבריאות בתו - אחרי הכל, היא אשתו לעתיד של פן גונסבסקי, חביבתו של מלך פולין. כששמע על המכשף, מחבר את קודימיץ 'עצמו לחגורה, הוא דורש שיטפלו אליו בבית הדין של הילדי על ידי אנסטסיה. קירשה, יודעת מאלכסיי על נהמתו בצורת הלב של יורי, חושפת בפני אנסטסיה את שמו של צעיר בהיר שיער, שעיניו הכחולות גיבשו אותה - זהו יורי מילוסלבסקי, ורק הוא צריך לצמצם אותו על ידי גברת צעירה.
ההחלמה הנפלאה של בתה שימחה והפתיעה את שלונסקי. המכשף חשד כלפיו, ולכן, למקרה שהוא שם, שומר עליו שומר.
בתמיכה בכבוד לתפארתו של המכשף המיומן, קירשה מחליטה למצוא את יורי, אך מגלה ששומרים עליו. ואז הייתה שיחה ששמע בלילה בין אומליאש לחברו: בהוראת הנער, חיכה מארב ליורי בדרך לנקיק היער. קירשה מחליט לרוץ: בתואנה של בחינת הארגמק, שהעניק לו אותו נער לריפוי בתו, הוא מתחב את סוסו - והוא היה כזה.
ביער קוזק מדביק את יורי עם אלכסיי. הוא מספר ליורי מילוסלבסקי כיצד התייחס לאנסטסיה, בתו של שלונסקי, אותה גברת שחורה עיניים שכתבה את ליבו של יורי, ואומרת שהיא גם אוהבת אותו. סיפור הקוזאק מוביל את הצעיר לייאוש: אחרי הכל, אנסטסיה היא בתו של אדם שבוז עמוק אליו, בוגד במולדת. בתוך כך, קירשה, מונע על ידי הרצון לאחד את האוהבים בכל מחיר, אפילו לא רמז ליורי על קנוניה נגדו.
עד מהרה הוטל עליהם ילד אחר בצעירים אחרים, בו הקוזאק זיהה את אומליאש בקול. זמן קצר לפני המארב הצפוי, קירשה מהמם את אומליאש ומצביע עליו כשודד. לאחר שהתעורר, אומליאש מודה שלפני יורי מחכה מארב של שישה אנשים. לאחר שקשרו את השודד לעץ, נסעו המטיילים הלאה ויצאו במהרה אל חומותיו של ניז'ני נובגורוד,
ביורי התחתית עם משרת עוצרים ליד הילד איסטומי-טורנין, חברו של שלונסקי. טורנין, כמו שלונסקי, שונא בכל תוקף את "העיירה המיידית" וחולם לעלות על המשקל על כל מסניפי נז'ני נובגורוד, אך, בניגוד לחברו, יודע להסתיר את רגשותיו וידוע כאדם מכובד בנובגורוד. עליו להביא את יורי עם אזרחי הכבוד המקומיים, כך שישכנע אותם להכנע ל"צאר הרוסי "ולדיסלב.
אבל הנשמה של יורי מעורפלת. לא משנה כמה הוא ינסה להבטיח לעצמו שמשימתו היא להציל את ארץ-האב מ"המזל טובות האינטר-מספר ", הוא מרגיש שהוא ייתן מחצית חייו ולו רק כדי להופיע בפני הנובגורודיאנים כלוחם פשוט, מוכן למות בשורותיהם למען חירותה ועצמאותה של רוסיה.
הייסורים הנפשיים שלו מחמירים כשהוא עדים להתעוררות הפטריוטית הגדולה ביותר של הנובגורודיאנים, בקריאת "קוזמה מינין" האלמותית ", התורמים את רכושם" לשמירת אנשי צבא ", מוכנים להציל את" מוסקבה היתומה ". בכיכר בה מתרחש אירוע משמעותי זה, דימיטרי פוז'רסקי נבחר באופן פופולרי לראש מיליציית זמסקי, ומיני נבחר לאפוטרופוס של אוצר ניז'ני נובגורוד. לאחר מילוי תפקידו של שליחו של גונסבסקי במועצת הנערים, יורי כבר לא יכול לרסן את רגשותיו: אם היה אזרח נובגורוד, ולא היה מנשק את הצלב לוולדיסלב, הוא אומר לילדות, אז היה מחשיב את המזל להניח את ראשו על רוסיה הקדושה.
ארבעה חודשים עברו. סמוך למולדת שלונסקי, ממנה יש רק אפר אחד, אלכסיי וקירשה, העומדים בראש הניתוק של הקוזקים, נפגשים במקרה. אלכסיי, רזה וחיוור, מספר לקוזאק כיצד שודדים תקפו את אדונו כשחזרו ממועצת הנערים. הוא, אלכסיי, נדקר - במשך ארבעה שבועות הוא היה בין חיים למוות, אך גופותיו של יורי לא נמצאו מעולם. אך קירשה לא מאמינה במותו של מילוסלבסקי. הוא נזכר בשיחה מצותת עם קרוצ'ינה, והוא בטוח שיורי נלכד על ידי שלונסקי. קירשה ואלכסיי מחליטים למצוא אותו.
בקודימיץ 'מגלה קירש כי שלונסקי וטורנין מסתתרים ביער מורום בחוות טייפלי סטן, אך נופלים מיד בידי אומליאש ומקורביו. ושוב ההמצאה עוזרת לו: מנצל את תהילתו כמכשף, הוא מחפש שודדים הקבורים באוצר היער עד שהקוזקים שלו יעזרו לו.
כעת יש לקירשה ואלכסיי מדריך למחנה החם בידם. הם מגיעים לחווה בזמן - למחרת טורנין ושלונסקי עמדו לעזוב את החווה, ויורי, שהוחזק בשלשלאות בשלשלאות, צפוי למות.
חי בקושי, מותש מרעב, יורי שוחרר. הוא מתכוון ללכת לסרגיוס לאברה: כבול בשבועה שהוא לא יכול לשבור, יורי הולך להסתפר של נזיר.
במנזר, במפגש עם אביו, המרתף אברמי פאליצין, יורי בהודאה מאיר את נשמתו ונדר נדר להקדיש את חייו ל"תשובה, צום ותפילה ". כעת הוא, המתחיל של אברהם הזקן, הממלא את רצונו של רועה שלו, צריך ללכת למחנה פוז'רסקי ולתפוס נשק עם "נשק ארצי נגד האויב המשותף" של המדינה הרוסית.
בדרך למחנה פוז'רסקי נופלים יורי ואלכסיי על השודדים. המנהיג שלהם, האב ירמי, שהכיר ואהב היטב את דימיטרי מילוסלבסקי, התכוון לשחרר את בנו בכבוד, ואחת הקוזקים הגיעה עם הידיעה כי בתו של הבוגד שלונסקי נלכדה, היא הייתה הכלה של פן גונסבסקי. השודדים חושקים בפעולות תגמול מיידיות נגד הכלה הכופרת. יורי מיואש. וכאן עוזר האב ארמי: כביכול לווידוי, הוא מוביל את הצעיר לכנסייה ומכתיר אותם שם. כעת אנסטסיה היא אשתו החוקית של יורי מילוסלבסקי, ואף אחד לא מעז להרים עליה יד.
יורי הסיע את אנסטסיה למנזר חוטקובסקי. הפרידה שלהם מלאה בצער ובדמעות - יורי אמר לאנסטסיה על נדרו לקבל דרגה נזירית, מה שאומר שהוא לא יכול להיות בעלה.
הדבר היחיד שנותר ליורי הוא להטביע את הייסורים הכואבים שלו בדמם של אויבים או בשלו. הוא משתתף בקרב המכריע עם ההטמן קוטצ'ביץ 'ב- 22 באוגוסט 1612, ועוזר לנובגורודיאנים יחד עם החוליה שלהם להפוך את גאות הקרב לטובת הרוסים. יחד איתו, אלכסיי וקירשה נלחמים זה לצד זה
יורי נפצע. החלמתו חופפת עם סיום המצור על הקרמלין, שם ישב חיל המצב הפולני במשך חודשיים. כמו כל הרוסים, הוא ממהר לקרמלין. בעצב וגעגוע, יורי חוצה את סף כנסיית המושיע על בור - זיכרונות עצובים מייסרים אותו. אבל אברהם Palitsyn, איתו הצעיר נפגש במקדש, משחרר אותו מנדירה נזירית - מעשהו של יורי, שהתחתן עם אנסטסיה, אינו פשע שבועה, אלא ישועת שכנו ממוות.
שלושים שנה עברו. סמוך לחומות מנזר השילוש הקדוש פגש מנהל העבודה של קוזאק קירשה ואלכסיי - הוא כיום משרתו של הנער הצעיר ולדימיר מילוסלבסקי, בנו של יורי ואנסטסיה. ויורי ואנסטסיה קבורים כאן, בתוך חומות המנזר, הם מתו בשנת 1622 באותו יום.